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工行积极助力企业境外发债降低融资成本

A-A+2015年4月8日17:18新浪厦门评论

  近年来,中国工商银行依托国际化综合化经营优势,积极支持中资企业“走出去”到境外发行债券、募集资金,帮助企业有效地降低了融资成本,优化了财务结构。据统计,2013年和2014年工行通过境外债券承销业务共为中资企业募集资金折合人民币约2870亿元,先后承销27支中资企业离岸人民币债券、20支高收益美元债券和 34支投资级美元债券。

  据工行相关负责人介绍,为服务中资企业境外发行债券,工行建立了国际化的债券分销渠道和专业发行团队,依托强大的业务网络,先后为多家国企和优秀民营企业完成境外债券发行工作。2013和2014年工行承销中资企业离岸人民币债券、高收益美元债券的金额位居中资金融机构之首。目前,工行境外债券承销业务已涵盖一般债券、高等级美元债、次级债、永续债、优先股等多个债券品种,币种包括美元、欧元、港币、境外人民币等。

  为帮助企业提高境外发债成功率,工行依托集团国际化和综合化经营优势,综合采取了灵活多样的承销方式。一方面通过直接跨境发行、担保或维好(Keep Well)协议等多样化的结构安排,满足客户个性化融资需求,另一方面灵活采用公募或私募的方式推动发行。其中,在今年年初全球资本市场出现大幅波动,许多债券发行困难的情况下,工行通过提前开展市场预热和落实基石订单,先后成功承销了中船集团和宝钢股份境外欧元债券,帮助企业在境外实现了低成本募集资金。

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