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文化体制改革大幕开启 众多机构看多传媒股

A-A+2015年1月14日10:35第一财经日报评论

  徐燕燕

  随着文化体制改革的大幕逐渐拉开,传媒股开始被众多机构看好。

  继2014年2月,中央全面深化改革领导小组审议通过了《深化文化体制改革实施方案》之后,1月10日,新华社播发《标记当代中国文化新高度——全面深化文化体制改革述评》,至此,文化体制改革基本工作格局轮廓日益分明。

  近日,多家券商发布了文化传媒板块研究报告,对文化传媒板块2015年的表现表示看好,并建议买入。

  2014年,文化传媒板块的整体涨幅为21.78%,而同期上证指数累计涨幅为52.87%。2015开年以来,大盘蓝筹进入震荡调整,中小板和创业板相继反弹,其中,传媒板块受文化体制改革、年末贺岁档等多重利好因素影响,迎来补涨行情。

  中信建投证券传媒分析师陈英对《第一财经日报》记者表示,经过前期的调整,传媒板块已经出现异动,最晚到今年一季度,风格或许会轮到该板块。其中,歌华有线(17.54, -0.16, -0.90%)(600037.SH)、中信国安(10.82, 0.02, 0.19%)(000839.SZ)、吉视传媒(11.98, -0.09, -0.75%)(601929.SH)等与有线网国企改革等相关的个股更被看好。

  尽管传媒板块和大多数中小盘股一样,估值已经偏高,但和电影、电视等内容生产类的公司相比,有线网等渠道公司的股价一直被低估。

  “按道理渠道的估值应当远远高于内容估值,但国内的情况正好倒挂。”陈英对记者说。而且,目前来看,这类企业有稳定的业绩,收入构成也有所改变。

  “过去有线网的主要收入是有线电视服务费,但现在这类固定收入占比已经不到一半,更多的收入来源于宽带、增值业务、广告等,实质上和互联网公司、视频网站相类似,从这个角度来讲,不能按照传统估值。”陈英说。

  长江证券(14.72, 0.11, 0.75%)则认为,2015年的投资机会主要来自三方面。一是国资传媒集团改革转型驱动基本面持续改善,带动市值提升;二是与互联网等优势渠道建立深度合作的优质龙头;三是,至少2~3年具备爆发力的成长性细分行业,如数字营销与移动营销、互联网金融、O2O和供应链金融以及体育相关产业。

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